两会行情 哪些板块值得关注?

发布日期:2019-09-13 18:27   来源:未知   阅读:

  彩库宝典,主题炒作和事件驱动一直以来都是A股投资的重要逻辑之一,而每年3月初召开的全国“两会”,作为一年中高层政策最密集的释放场所,不但将决定这一年国民经济和产业政策的走向,一些新闻热词和新鲜概念的出炉更会引发全社会的关注,自然也是

  我们回顾了过去几年“两会”期间A股的行情表现,发现表现较好的板块与个股中,与“两会”相关政策的关联度较高,有的甚至可以在整个会期内走出接近翻倍的涨幅。那哪些板块在“两会”期间最容易受到资金关注?把握“两会”行情又有什么注意事项?在行情展开之际,这份指南一定要拿好。

  之前在A股一直流传着重大会议期间,市场表现往往不尽如人意的所谓“规律”,事实真的如此吗?经过我们统计,发现至少近几年不是。

  从沪深三大指数过去四年全国人大召开期间的大盘表现可以看出,除上证指数在2016年有微幅下跌,其余年份三大指数均保持上涨态势。机构对此解释,这与A股的2月效应密切相关。

  具体来说,A股2月处于上半年流动性相对宽松的时间窗口,也处于业绩发布的空窗期,往往能够取得较好的收益率(今年甚至走出了“牛市”的苗头)。而在3月初召开的“两会”往往也能承接这波行情,再加上会上发出的各项政策提振,有利于大盘稳健运行,这也为各类题材“争奇斗艳”提供了良好的市场基础。

  从回测中可以发现,当年的热点事件往往会成为两会最大预期,也会引领相关个股走出大涨行情。拿2018年来说,CDR的横空出世让独角兽概念成为当时市场的最大焦点。而2018年《政府工作报告》也提出,支持优质创新型企业上市融资,将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国等利好科技创新的政策,更是为行情添了一把火。在会议期间,独角兽板块上演疯狂走势,龙头麦达数字携小米概念区间最高涨幅超过90%,而最高涨幅超过40%的也达到10家,成为行情最大亮点。

  此外,预定于2020年商用的5G去年也已经提前预热。2018年《政府工作报告》明确表示,推动集成电路、第五代移动通信(即5G)等产业发展,加快制造强国。相关概念趁势而起,龙头涨幅可观。

  从以上的介绍中读者或许已经发现了,是不是当年“两会”上的《政府工作报告》特别重要?确实如此,作为总结政府上一年工作和部署当年工作的最重要报告,每年3月5日人大会议开幕式上所作的《政府工作报告》历来被资本市场高度重视,许多机构分析师甚至废寝忘食只为第一时间拿出对报告的解读。而《政府工作报告》中几个字的增加或变动都会引发A股市场强烈反应。不信?那就再来举个例子:

  2017年《政府工作报告》中有这么一段话:实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路……技术研发和转化。当天,市场都没觉得有什么特别。直到被媒体挖出,这是政府工作报告首次出现“人工智能”的表述。于是第二天资金一拥而上,将人工智能板块打造成了那年“两会”的最大热点。

  而后来产业的发展也证明,这也并非一时的炒作。随着人工智能获得最高层面报告的确认,相关政策陆续发布,各地也争相建设人工智能科技园或举办人工智能大会,行业中的头部企业也在巨额投资的帮助下迅速壮大,如今寒武纪、云从科技等独角兽已成为A股市场中耳熟能详的名字。

  与以上这些“岁岁年年人不同”的热点题材不同,诸如国企改革、环保、食品安全、一带一路、地区政策、国产替代等“传统”题材却是“年年岁岁花相似”,在“两会”期间总会持续表现,往往能获得高于大盘的超额受益。

  拿国企改革来说,这几乎被每一年的《政府工作报告》提及,也是会场内外记者们争相追逐的新闻热词,这往往会成为资金寻求突破的方向。2018年“两会期间”,“国改”概念股国投中鲁的连续飙升让许多股民还记忆犹新。虽然公司连发数份澄清公告,但仍抑制不住资金的热情,区间最高涨幅达72%,让投资者充分领略了“两会”题材的爆发力。(巧合的是,在本文发表的今天,或许是又一年国企改革的预期,国投中鲁午后再度直拉涨停。)

  而在目前的国内外形势下,国产芯片、国产软件等的动向也备受市场关注,官方的表态往往会引发市场骚动。两会期间恰逢一年一度的“3·15”,不论是代表提案还是“3·15晚会”催化,事关人民身体健康的食品安全问题也往往会成为热点。

  好了,说了那么多,那今年的“两会”应该关注些什么题材呢?我们也总结了各大机构对于今年“两会”的展望,供大家参考。

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